作者:林紫玉

谁是3G真正的大买家？恐怕全球只有中国市场才买得起这单。默认中的4张3G牌照究竟能为低迷中的电信业带来多少大餐，不同的人心里有不同的算法。可以肯定的是，3G之后的中国电信市场，将形成全新的利益格局。

理性的3G盛宴

根据时间最近的联通CDMA网络投资来测算，运营商要建造一个覆盖全国的3G网络，至少需要5000万线的容量，总投资约在500亿元-600亿元左右，大约需要3年的时间来进行，每年的投资约为200亿元。按照4个3G网络的规模来算，意味着每年中国3G市场至少需要600亿元-800亿元用以主系统设备采购，真是名副其实的“盛宴”。

但是，将来3G花的每一分钱都会很小心。2002年之前中国的电信投资一直处于超前状态，2000年和2001年中国的电信投资占到电信收入的66%和67%，而全球的比例只有20%左右。而现在，运营商的投资趋于理性，更注重投资效益。加上运营商已经或者准备加快进入国际资本市场的运作，造成运营商都比较注重控制资本市场最关注的资本投资和自由现金流这两项。因此，准备赴宴的每一个厂商，应该有更充分的准备，这个市场的门槛比起几年甚至一年前都是大大地提高了。

“黑马”策动WCDMA

不管是从市场规模还是设备价格上来看，WCDMA都将成为中国3G市场最大的一块蛋糕。目前WCDMA的平均报价约为2000元/线，而CDMA2000只有1200元/线。加上占相当一部分CDMA2000市场比重的中国联通只需要在目前的投资基础上增加极少的升级投资，因此总的来看，WCDMA必将在中国3G市场占有相当重要的位置。

假定中国4张3G牌照中至少有两张是WCDMA，那么中国移动一定是“头号种子选手”。参与Mtnet实验的WCDMA设备供应商有12家，但是中国移动绝对不会在3G网络建设上采纳这么多数量的供应商。

目前中国移动GSM网络上有9家厂商的设备，由于设备接口的不开放和网管系统的自成体系，造成中国移动在全国范围内统一升级或者开展某种新业务非常麻烦，有时候甚至要耗费一年的时间，总工程师李默芳对这种情况忧心忡忡。因此在WCDMA系统的选择上，中国移动非常有可能将范围圈定在5-6家设备商，包括爱立信、诺基亚、华为、中兴通讯、摩托罗拉、北电或者西门子。

可惜的是，在各种场合里的公开言论中，中国移动已经宣布未来它不会将3G一下子全面铺开，这将大大影响到其对WCDMA系统的采购量。前不久，爱立信获得让人眼红的6亿美元GSM扩容大单，很可能明年伴随中国移动3G的采购，还有相当部分这样的扩容合同。

由于对路径演进的依赖性，设备商在GSM市场上的份额将直接影响到其WCDMA的市场地位。不过目前在移动GSM网络上国外设备占95%的局面将被打破，在测试中表现突出的华为、中兴通讯都有希望赢得更多的商业合同。同时国外厂商也会以更友好的姿态来赢取更多的中国市场，比如作为爱立信全球三大供应中枢之一的南京熊猫爱立信就将从3G投资中获得更多的收益。

根据运营商的表现来看，中国电信对WCDMA的兴趣最浓厚，跟中国移动不同的是，中国电信会利用自己在传输、站址布点上的已有优势，迅速地在全国铺开3G网络，时间绝对能够控制在半年之内。

如果中国电信拿到WCDMA牌照，那么它就将成为中国市场上最大的WCDMA设备买主，同时由于它没有GSM网络的市场限制，因此它留给设备商的是一块更公平的竞争空间。

但是不管中国电信或者中国网通拿到什么样的3G牌照，在未来1-2年内，PHS的市场份额将受到影响并逐渐萎缩。这对于中国最大的PHS供应商UT斯达康来说将是一个非常关键的转折时期，目前它已经拥有非常强的WCDMA研发能力，今后需要的是一个对设备成熟性的检验，凭借经营PHS积累的客户基础，UT斯达康非常有可能再度成为3G市场上的“黑马”。

CDMA2000并非顽石

在800MHzCDMA1X市场上，强大的技术延续性几乎会断绝新设备商进入的可能性。而随着新的3G频段的启用，CDMA2000市场将有一些新鲜的变化。

CDMA厂商之间的竞争态势将主要集中在是否会有新的运营商加入，对于CDMA设备来说，第一战最关键，“毕其功于一役”。已经成为“国内第一品牌”的中兴通讯有望在这一市场继续扩大份额，并且利用良好的口碑在新市场上有所作为。目前其技术实力已经与国外厂商不相上下，而其庞大的服务和营销体系、与运营商良好的客户基础，反而是更胜国外厂商一筹。华为在CDMA上也没有完全放弃，在新市场上它也不是完全没有机会。在国外厂商中，摩托罗拉可能会由于缺少交换系统而失去一部分竞争优势，爱立信则需要继续完善其新推出的CDMA2000产品，以赢得运营商更多的信任。

国内厂商驰骋配套市场

除了主系统设备，3G将带动低迷的传输、IP城域网、智能网等相关市场的再度崛起，同时由于对新业务开发和管理的需求，对运营支撑系统的投资规模将继续扩大。而在这些领域，大部分市场都已经是国内厂商的天下。

例如在移动智能网上，华为在2002年的市场份额已经达到70%。在传输市场上，华为已经占到46%左右的市场份额，烽火是11%。对成熟的SDH设备的需求大大促进了国内厂商在这一领域的竞争力。即使在新兴领域，比如正在扩大的CWDM市场上，烽火已经进行了相当规模的商用部署，预计其CWDM将占到整个WDM市场的30%左右。

普遍服务惠及3G

商讨多日的普遍服务机制渐渐露出水面，这一机制最大的好处是公平地解决了普遍服务的资金问题。假设每家运营商按照收入的1%交纳普遍服务基金，那么每年投入到青海、西藏等幅员辽阔地区的投资将在40亿元左右人民币，而且国家还有可能继续加大普遍服务基金的征收比例，这也将直接拉动运营商加大在边远地区的投资，其中相当一部分的资金将向3G倾斜。

实际上主要的运营商基本上都在边远地区进行了网络覆盖，加上普遍服务基金的保障，对网络的升级和新网络的铺设将是一个更有力的推动。

对于中国自有知识产权的TD-SCDMA而言，其发展则更多地将取决于国家的产业政策，这一市场的谜底完全掌握在国家手中。