行业动态
亚太电信市场处于战略转折点
运营商必须依靠新业务实现持续增长;商业模式悄然变化,差异化战略成为关键;IP新技术从根本上改变了传输和交换过程所需的成本,将巨大的容量释放到市场中……种种迹象表明——
与上个世纪末红红火火的发展态势相比,近两年的电信市场沉寂了许多。这种沉寂中潜伏着什么样的动态?市场是从此一蹶不振,还是蕴藏着再次爆发的能量?8月初,Frost&Sullivan咨询公司亚太区总监ManojMenon向记者展示了亚太区电信市场的发展走向。一切显示,战略转折期已经到来,对电信行业的从业者来说,把握转折期的机遇将对未来产生至关重要的作用。
亚太电信市场现状
从各方面看,亚太电信市场的状况应该好于全球,这不仅得益于该地区巨大的人口规模和远未饱和的市场,也与亚太各国电信市场的开放程度有关。然而,在全球经济疲软和电信业低迷的大环境下,亚太地区的电信市场也多多少少受到了影响,这主要表现在传统业务的下滑和新兴业务的发展缓慢,当然,移动通信的发展从未令人失望。
——移动通信
无论在哪个国家,但凡提到近几年的电信发展,移动通信的成就都可以当之无愧地排在首位。在人口众多、市场潜力巨大的亚太地区,移动通信的发展更像是平地起高楼。
★用户数迅猛增长
1998年,亚太地区的移动用户总数为8910万人,移动服务年收入为376亿美元。今天,该地区的移动用户数已超过5亿,移动服务年收入高达1700亿美元。值得一提的是,发展中国家为该地区的移动用户增长作出了最为卓著的贡献,特别是中国的移动用户数从2000年的8500万迅速发展到2002年的2.1亿,其成就为世人瞩目。
★ARPU值趋于稳定
与世界其他地区的总体趋势相似,亚太地区的移动通信ARPU值也经历了一次从高到低的震荡,目前已止住跌势。1998年,各国运营商的ARPU值平均约为35.2美元,目前已基本稳定在29美元左右。(见表一)
表一:移动通信ARPU值趋于稳定
年份 |
用户数 增长率 (百万) |
月ARPU值 (美元) |
年收入 增长率 (百万美元) |
1998 1999 2000 2001 2002 2003(预计) |
89.1 — 147.7 65.8% 213.3 44.4% 322.8 51.3% 429.4 33.0% 501.0 16.7% |
35.2 34.4 32.2 29.0 28.5 29.0 |
37,636 — 60,971 62.0% 82,419 35.2% 112,489 36.5% 146,855 30.5% 174,348 18.7% |
从亚太地区各个国家的情况看,ARPU值的水平有较大差异。排在第一位的是日本,该国最大的移动通信运营商NTTDoCoMo的ARPU值今年已接近68美元;在韩国,由于无线互联网业务的蓬勃发展,用户乐意为数据业务付出更多费用,运营商的ARPU一直保持着旺盛的增长势头,该国SK电讯公司的ARPU值在38美元左右;而在中国、印度、印度尼西亚、菲律宾、泰国等新兴市场,ARPU值相对较低,均未超过20美元。
★2.5代应用缓慢发展
在亚太区,大多数运营商都推出了2.5代服务,移动多媒体短信服务(MMS)的推出为运营商带来了发展的动力,可拍照的彩屏手机刺激着终端市场的增长,另外,铃声下载等看似不起眼的应用也带来了惊喜。但是,新服务的增长总体上说却十分缓慢。
在数据业务方面,日本和韩国领导着市场增长,这两个国家在亚太地区的数据业务应用中起着带头作用,高价值服务的使用者越来越多,使用量也在增加;在菲律宾,现有用户的业务使用量大幅增长,数据业务使用量仍有增长空间;在中国,虽然用户数仍在激增,但数据业务仍处在起步阶段;除了这些国家以外,其他国家和地区的数据业务的发展都乏善可陈。
★3G前景
对于亚太移动通信市场向3G发展的趋势,Frost&Sullivan咨询公司认为:在未来五年中,GSM技术将继续保持统治地位,基础设施和手持终端的成本仍将影响运营商的演进途径,这两个因素决定了WCDMA技术的优势。另外,运营商还将考虑投资的重复使用性问题,选择适合自身现有情况的、逐步的3G演进途径。
——宽带业务
2001年,亚太地区的宽带用户数还不到1500万,今年将接近4000万,2005年有望超过6000万。其中,DSL用户将占绝大部分。2002年,亚太宽带市场年收入约为52亿美元,每月ARPU值在25美元至30美元之间。
与移动通信相比,宽带业务的发展有着部分的相似性(例如市场对价格高度敏感),也有着自身的特点。有一个规律是:在那些拨号上网业务普及率较高的发达国家,宽带业务的增长也很快。而在印度、菲律宾等新兴市场,宽带业务则以中小企业为主要目标客户。
虽然从2000年起,全球电信业处于低谷,亚太地区也难逃低迷,但是种种迹象表明,宽带应用正是在这一时期开始起飞。整个亚太地区宽带市场的收入从2001年的7.5亿美元飞升到2002年的13.3亿美元,增长率高达79%,据Frost&Sullivan公司的预测,到2005年亚太宽带市场的规模将超过30亿美元。在线游戏、VoIP、电子化学习等是宽带应用的排头兵。
——传统业务
然而,电信运营商传统的长途电话业务却日渐不景气,除了中国和印度等少数几个国家外,其他国家的长途业务收入均已出现下滑趋势。菲律宾、印度尼西亚、新加坡、中国香港的运营商在这一业务上的下滑已超过10%。整个亚太区的长途电话收入在2000年到2001年间下降了2.3%。(见表二)
表二:长途业务年收入走势(单位:百万美元)
运营商 |
国家或地区 |
2000年收入 |
2001年收入 |
增长率 |
Telstra 中国电信 VSDL PLDT PTIndosat NTT 新电信 电讯盈科 |
澳大利亚 中 国 印 度 泰 国 印 尼 日 本 新加坡 中国香港 |
3,114.0 9,000.0 1,344.0 536.3 259.5 10,899.0 668.3 744.0 |
3,050.0 9,500.0 1,378.8 387.8 213.1 10,256.0 599.4 579.0 |
-2.1% 5.6% 2.6% -27.7% -17.9% -5.9% -10.3% -22.2% |
以上总计 |
26,565.2 | 25,964.1 | -2.3% |
战略转折点的机遇和挑战
经过两年多的低迷,从2002年亚太电信市场的状况来看,事情正在向好的方向发展,这主要表现在:运营商的债务负担有所减轻,绝大多数的运营商能实现盈利;资本支出减少了20%;容量过剩不再是主要矛盾;移动用户数持续加速增长提供了良好的收入来源;此外,各国电信市场的整合为发展带来了动力,竞争更为理性。这些都为电信业的复苏创造了机遇。
然而,也应该看到,此时的亚太电信市场正处在最为关键的战略转折点上。这是因为:运营商现在必须依靠新业务才能实现持续的增长;商业模式正在变化;IP新技术从根本上改变了传输和交换过程所需的成本,将巨大的容量释放到市场中。
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