人民邮电报

一般认为，固定电话在移动和IP的冲击下前景黯淡，不再具备增长潜力。但是，麦肯锡的研究报告显示：一方面我国的固话渗透率只有约10％，仍然有很大的潜力；一方面固话还面临很多值得深入挖潜的增长机遇，这种机遇短期内就至少有600亿元人民币的规模是目前固定电话业务规模的35％，而当前企业真正关心的是——

    电信业的人，似乎有这么一个观点——传统固定电话发展到今天，已是“强弩之末”，在移动和IP的冲击下前途黯淡，不再具备增长潜力。我们不同意这种观点，相反，我们认为中国固定电话除了其正常的放号所带来的新增加的用户外，仍有巨大的发展空间。
    值得一提的是，不仅中国的固话渗透率只有约10％，因此仍会有大量新增的潜力；而且，电信运营商如果能把工作重点逐步从简单追求放号数量转移到在深入客户细分基础上充分挖掘用户需求，提高ARPU值上，那么，中国固定电话的增长潜力是很大的，“蛋糕”可以做得更大。   
    增长机遇…部分来自于大力推广现有服务产品和业务，如电信增值服务、宽带和黄页等；另一部分则通过向企业提供组合方案，乃至促进新的产业形成，如离岸业务流程外包产业。据我们初步估计，这些机遇短期内就至少有600亿元人民币的规模，是目前固定电话业务规模的35％。在这里，我们将有选择地对四个机会分别进行阐述。
    1．大力推广电信增值服务，挖掘数百亿元人民币的市场潜力。
    针对公众客户的电信增值服务在美国已形成了超过100亿美元的市场规模，占整个公众客户固定电话业务的15％，7帆的美国家庭享有—…种以上的电信增值服务。而中国的电信增值服务目前只占整体固定电话收入的很小一部分。值得一提的是，美国这100多亿美元增值服务市场中，8帆以上的收入来自于五大标准服务——采电显示、呼叫等待、呼叫转移、三方通话和语音信箱(图一)。
    这些电信增值服务，中国的电信运营商已在市场上推出，而如何通过有效的客户细分及在此基础上的有针对，睦的定价、促销和捆绑销售，则是做大市场的有力手段。中国的移动短信业务快速发展的事实表明，中国的电信增值服务市场很有可能达到甚至超过美国市场的相对水平(增值服务占总收入比)，这将意味着约150亿元人民币的新的市场规模。
    电话会议、三方通话、语音信箱、电视电话会议等针对企业用户的增值服务，国外企业使用得非常普遍。这些企业不仅把其作为日常沟通交流不可或缺的工具，而且作为决策沟通的主要手段之一。这些简单的增值业务目前在中国企业中使用得还非常有限。中国的固定电信运营商可以通过精心策划的针对企业用户的宣传促销活动，配之以一些相关产品的包装组合，包括短期资费优惠、有限免费使用或终端补贴把这部分需求真正挖掘出采，促成中国企业建立和普及更高效并可减少、取代大量会议的现代化的工作习惯，同时近期也可为国家控制“非典”作出重要贡献。这部分的市场潜力可能比公众客户增值业务还要大。    
    2．联合设备和内容供应商，加快发展宽带业务，有望在3年内获取额外的300多亿元人民币的市场潜力。
    宽带业务发展的楷模要首推我们的近邻韩国了。韩国用了3年时间大力发展宽带业务，以超过50％的渗透率跃居世界第一，其宽带性能价格比也位居世界前列(图二)。
    韩国宽带业务形成了约40亿美元的市场规模。宽带在韩国的快速发展除了人口分布高度集中在汉城等大城市外，主要归功于两个方面的原因——韩国政府的鼎力支持以及丰富的在线应用和内容。韩国政府通过对运营商15亿美元的建网资助、近10亿美元的低息贷款、鼓励宽带网络建设，形成了90％以上的宽带覆盖率，政府继而又推出了“200美元电脑”扶贫策；提高终端设备渗透率；韩国政府还把宽带应用定位成提高教育水平的重要工具，并提供各种IT培训，要求学校和政府机构在线应用。韩国的内容和应用提供商抓住了韩国重视文化教育、韩国青少年喜欢PC游戏等特点，在网上教育工具和PC游戏应用上取得了突破。在应用极大丰富的前提下，韩国网民的在线时间从每月17小时增加到每月44小时。韩国青少年平均每月花17个小时用于在线教育研究、11个小时用于在线游戏。这虽然和政府以及父母推崇宽带的初衷不完全吻合，但“教育”与“在线游戏”相结合毕竟让韩国成为全球宽带产业的领头羊。中国目前只有约700万宽带用户，宽带渗透率仅约0.5％，有很大的增长空间。虽然中国宽带覆盖率和电脑普及率还不如韩国，但在上海、北京、深圳、广州、杭州等大城市也已到了相当的水平。同韩国一样，中国的家庭同样非常重视子女的教育，相信中国的电信运营商可以通过同终端供应商合作；推出低价的基础型电脑，与内容供应商联合推出新颖的寓教于乐的在线应用，扩大宽带业务的规模。
    3，发掘黄页的广告潜力，形成可能达几十亿元人民币的产业规模。
    美国的黄页业务有近150亿美元的市场规模。黄页发展领先的
国家的黄页业务收入可占电信业务总收入的4甲o(图三)，而中国黄页虽然拥有约1300万的号簿资源，但只占中国电信行业总收入的01％。同时中国黄页收入占整体广告收入的0j％的份额也远远低于
其他国家，如美国占57%,日本占2．g％。这说明中国黄页发展潜力巨大。电信运营商可以充分利用其发展黄页业务的独特优势，．如掌握客户信息资源、整合计费及收账等，通过新颖的设计、灵活的定价扩大黄页渗透率和覆盖面以及获取更多的广告业务。
    4，倡导中国离岸业务流程产业的建立，获取20亿-50亿元人民币的额外电信市场。
    离岸业务流程产业是指将大规模操作的业务流程，如财务处理、人力资源、客户服务、行政和支付服务等，转移到劳动力低廉且效率同样好的国家或地区形成的产业，如电话中心、银行的信用卡处理中心。这个产业的形成是受企业不断提高业务流程的效率的需求所驱动，是继制造企业把造中心移至成本低廉的中国台湾和大陆地区后的一个自然的趋势。据麦肯锡估计，全球的离岸业务流程产业可望从目前的600亿美元达到2008年3500亿美元的规模。在已形成的数个离岸业务流程中心中，印度表现不凡。仅针对金融行业，印度借助于低成本和高质量的服务水平，用了7年的时间已在本土形成了15亿美元、10万员工的金融行业离岸业务流程产业规模。金融行业本身通过离岸业务流程可节约10％到15％的运营成本。
    中国具备了发展离岸业务流程产业所需的大量的低成本、高素质人才、稳定的政局、有利于商业发展的监管环境以及已形成规模的可靠的电信网络和不断完善的交通基础设施(图四)。
    应该指出的是，相对于印度而言，中国人才蝴艮务水平和英语能力还有差距，但中国每年培养百万名大学生，有庞大的技术人才，而且外语人才增长也很快，这些优势可以帮助中国快速从近岸业务、工程和设计外包、华语业务流程外包、国内公司的业务流程外包上突破。在短期内，迅速形成约150亿元人民币的中国业务流程产业规模，使中国继“世界工厂”之后，能逐步成为“世界离岸业务流程中心”之一。这样，电信行业也可以从中获取约20亿-50亿元人民币的新的市场规模。
    以上只是在中国固定电话业务中可能淘的“几桶金”，固定业务还有许多其他的商机，如公话业务的发展、向企业提供IT和电信相结合的解决方案、发展固网短信等。移动短信在短短3年时间里发展成为每年拥有900亿条短信和90亿元人民币的市场规模，使我们不可小觑固网短信的潜力。
    我们相信，电信运营商通过发掘和创造那些可以把“蛋糕”做大的市场机遇，可以为中国固定电话业务带来新的增长点，注入新的生命力。    (欧高敦  张曦轲  舒畅)